Et si la banque privée était faite pour vous ?

Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés et d’une relation reposant sur la confiance et la proximité ? Que vous soyez entrepreneurs, dirigeants ou cadres, Milleis Banque Privée, 3e acteur français des banques privées indépendantes [1], vous accompagne dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale.

S’adressant à une clientèle aisée, entre les CSP+ et les grandes fortunes, la Banque Privée n’en est pas moins accessible. Si une banque privée classique se voit généralement confier un patrimoine financier compris entre 500 000 et 1 million d’euros, chez Milleis, vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un banquier privé à partir de 100 000 euros d’actifs financiers placés.

Milleis Banque Privée propose un accompagnement adapté aux besoins de ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales, fiscales ou successorales (accompagnement sur les marchés financiers, recherche de valorisation du patrimoine, etc.). Les Banquiers Privés comme les Experts (Ingénieurs Patrimoniaux, Experts des marchés financiers, etc.) mettent leur savoir-faire et leurs compétences au service de leurs projets.

Dans un monde où la gestion de patrimoine devient de plus en plus complexe et digitalisée, « rejoindre Milleis, c’est avant tout choisir une relation de confiance et de long terme avec son Banquier Privé », précise Jean-François VEZIANO, Directeur de l’Espace Patrimonial de Cannes. C’est également construire, développer et transmettre son patrimoine financier grâce à une gamme de produits sélectionnés auprès d’acteurs reconnus sur le marché. Grâce à la « Découverte Patrimoniale » et à un suivi régulier, le Banquier Privé propose à ses clients d’adapter leurs placements quand cela est nécessaire, en fonction notamment de l’évolution de leur situation et de leurs besoins ou de l’actualité fiscale et réglementaire.

La proximité, même à distance

Ce qui surprend le plus les nouveaux clients ? La proximité avec leur banquier, autrement dit le lien qui se créé dès la première rencontre.

Votre Banquier Privé est votre interlocuteur au quotidien. « Comme un médecin de famille, il vous écoute et construit avec vous une relation de confiance durable. Chaque client dispose ainsi du numéro de téléphone mobile de son Banquier Privé, et de son Assistant Banque Privée », précise Jean-François VEZIANO.

Enfin, sachez que votre banquier privé attitré peut également se déplacer à votre domicile, seul ou accompagné des experts de Milleis.

[1] Communiqué de presse, « Milleis Banque Privée finalise son rapprochement avec Cholet Dupont Oudart », 7 février 2023, https://www.milleis.fr/files/media/230207_MilleisBanque_CP_Rapprochement_Cholet_Dupont_Oudart.pdf

Espace Patrimonial de Cannes

8 Rue Frédéric Amouretti

06404 Cannes

Tel : 04.92.99.68.16